En esta noticia
Banco Provincia concretó una nueva colocación de deuda en pesos y dólares y terminó captando cerca de u$s 100 millones, bastante por encima de los aproximadamente u$s 70 millones que esperaba obtener inicialmente, según señalaron fuentes de la entidad a El Cronista.
La operación se convirtió así en una nueva señal del fuerte apetito que viene mostrando el mercado por instrumentos de renta fija emitidos por bancos y empresas privadas.
La colocación de Banco Provincia se produjo apenas un día después de otra intensa jornada de financiamiento corporativo.
Banco Galicia captó cerca de u$s 199 millones entre emisiones en pesos y dólares, mientras que John Deere consiguió otros u$s 80 millones mediante una obligación negociable a 30 meses.
En conjunto, las tres operaciones movilizaron cerca de u$s 380 millones en apenas 48 horas y consolidaron una tendencia que distintos analistas vienen observando desde hace meses: existe una cantidad creciente de dólares buscando rendimiento dentro del sistema financiero local.
Cuánto colocó Banco Provincia y a qué tasa
La emisión realizada por Banco Provincia estuvo compuesta por dos clases de títulos de deuda, ambas a un año de plazo.
En la Clase V, denominada en dólares, la entidad adjudicó u$s 31.757.262 a una tasa fija de 4,25% anual.
En la Clase VI, denominada en pesos, colocó $93.650 millones a una tasa TAMAR privada más un margen de 4 puntos porcentuales anuales.
El resultado fue celebrado por la conducción del banco.
“Hoy concretamos una exitosa colocación de títulos de deuda que nos permitió captar cerca de u$s 100 millones, que vamos a utilizar para financiar a las familias y las pymes en mejores condiciones”, señaló el presidente de la entidad, Juan Cuattromo.
Según explicaron desde el banco, la demanda superó ampliamente la oferta inicial prevista, lo que obligó a ampliar el monto finalmente adjudicado.
Qué dicen las tasas sobre el mercado
Más allá del monto captado, la colocación permite observar cómo se está financiando hoy el sistema financiero argentino.
Banco Galicia, por ejemplo, consiguió colocar u$s 53 millones a una tasa de 4,75% anual en el tramo dólar MEP y otros u$s 37 millones a 3% anual en dólar cable con plazo de 18 meses.
John Deere, en cambio, debió ofrecer una tasa de 6,5% anual para una obligación negociable a 30 meses, un plazo considerablemente más largo.
Banco Provincia logró cerrar su tramo en dólares al 4,25%, una referencia que quedó alineada con las colocaciones bancarias recientes y por debajo de buena parte de las emisiones corporativas privadas.
Las diferencias muestran que el mercado sigue dispuesto a prestar dinero, pero discrimina entre emisores, plazos y riesgos.
La historia detrás de las emisiones
La colocación también se inserta en una transformación más amplia del mercado financiero local.
Durante los últimos meses, empresas, bancos y provincias comenzaron a utilizar con mayor intensidad el mercado de capitales para financiarse.
Parte de ese fenómeno está asociado a la normalización cambiaria y a la existencia de una masa creciente de dólares disponibles dentro del sistema.
Distintas estimaciones privadas calculan que las empresas argentinas ya captaron cerca de u$s 30.000 millones mediante instrumentos como obligaciones negociables desde el cambio de régimen financiero.
Para qué usará los fondos
Desde Banco Provincia sostienen que los recursos obtenidos tendrán un destino concreto: ampliar la capacidad de crédito de la entidad.
“Cada instrumento que desarrollamos tiene un objetivo concreto: acompañar a las pymes, a las economías regionales y a quienes generan trabajo en la provincia”, había señalado Cuattromo al anunciar la licitación.
La emisión fue la tercera realizada bajo el nuevo Programa de Emisión de Deuda aprobado por la Legislatura bonaerense y forma parte de una estrategia para diversificar las fuentes de fondeo del banco.
